Per chi lavora nel sistema Iris CRM, il problema più rilevante è l'importazione dei dati da un documento Excel. L'esecuzione di un'importazione richiede l'impostazione di molti valori che influiscono sulla precisione dei dati trasferiti. Oltre al backup del database CRM, sarà necessario eseguire altre azioni nel sistema Iris.
Necessario
Importazione di dati da un file Excel
Istruzioni
Passo 1
Per avviare la procedura di importazione è necessario accedere alla sezione "Amministrazione" e selezionare la voce "Importa". Per la maggior parte, tutte le impostazioni di importazione che vedi di fronte a te sono adatte a molti utenti, ma a volte richiedono qualche aggiustamento.
Passo 2
Quando si aggiunge un file con estensione.xls, è necessario creare un nuovo componente aggiuntivo. Fare clic sulla voce "Aggiungi".
Passaggio 3
In questa finestra è possibile impostare opzioni aggiuntive per il componente aggiuntivo. Per aggiungere un utente aggiuntivo al sistema, è necessario osservare le regole di base: il nuovo utente deve essere visibile non solo all'amministratore, ma anche a un'altra cerchia di persone. Questa cerchia di persone può essere visualizzata nella scheda "Diritti utente assegnabili" o "Gruppi di utenti". Qui puoi anche assegnare i diritti a un nuovo membro di Iris CRM.
Passaggio 4
Le regole di ricerca duplicati possono essere definite solo nella scheda "Controlla duplicati". Tutte le regole disponibili per la ricerca di elementi duplicati sono elencate qui.
Passaggio 5
Vale la pena notare che le regole create per una tabella non saranno in grado di influenzare la ricerca di valori simili in una tabella completamente diversa. Vale anche la pena notare che quando si creano più regole per una tabella, viene impostata la condizione "Or", poiché le condizioni "E/o" non possono essere.
Passaggio 6
Pertanto, nel sistema Iris CRM viene visualizzata una copia del foglio di calcolo dal file Excel, in cui vengono apportate tutte le modifiche alle impostazioni di importazione. Durante l'importazione successiva, puoi fare affidamento sull'opzione di impostazioni già creata.
